Quy trình tự động thu thập và phân tích thông tin khách hàng tiềm năng với n8n

1. Khó khăn gặp phải trước khi áp dụng

Trước khi áp dụng quy trình này, đội ngũ phát triển kinh doanh gặp khó khăn trong việc thu thập và phân tích thông tin về khách hàng tiềm năng. Thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (LinkedIn, TrustPilot, và các công cụ tìm kiếm) không được tự động hóa, dẫn đến việc tốn thời gian và gia tăng khả năng sai sót trong việc chuẩn bị giải pháp.

2. Workflow này đã giải quyết được bài toán

Workflow này giúp tự động hóa việc thu thập thông tin từ nhiều nguồn, phân tích dữ liệu, và tạo báo cáo chi tiết về khách hàng. Nhờ đó, đội ngũ phát triển có thể tập trung vào phát triển chiến lược mà không phải lo lắng về việc thu thập dữ liệu thủ công.

3. Các nền tảng, ứng dụng sử dụng trong workflow

• n8n: Công cụ tự động hóa quy trình.
• Relevance AI: Để thu thập thông tin từ LinkedIn.
• Perplexity AI: Để thực hiện nghiên cứu về công ty.
• TrustPilot: Để thu thập đánh giá của khách hàng.
• Gmail: Để gửi báo cáo qua email.

4. Các bước thực hiện xử lý qua từng node trong workflow

1. Calendly Trigger: Khởi tạo khi có cuộc gọi mới được đặt.
2. Scrape Profiles + Posts – Relevance AI: Gửi yêu cầu đến Relevance AI để thu thập thông tin LinkedIn của khách hàng.
3. Research Company – Perplexity: Tìm kiếm thông tin về công ty từ dữ liệu scrape được.
4. TrustPilot Reviews: Lấy đánh giá từ TrustPilot để phân tích.
5. Experiences và Education: Chuyển đổi thông tin kinh nghiệm và giáo dục thành định dạng HTML.
6. Reviews: Chuyển đổi đánh giá thành HTML.
7. Citations: Trích xuất và định dạng các nguồn tham khảo.
8. Person + Company Profile: Tạo báo cáo HTML cho khách hàng và công ty.
9. Pain Points + Solutions: Phân tích dữ liệu và đưa ra giải pháp dựa trên đánh giá và thông tin thu thập được.
10. Create HTML Report: Tạo báo cáo chi tiết dưới dạng HTML.
11. Email Report: Gửi báo cáo qua email tới quản lý.

5. Cách cài đặt workflow

• Đăng nhập vào n8n và tạo workflow mới.
• Thêm các node tương ứng với các bước đã mô tả.
• Kết nối các node đúng trình tự và thiết lập các giá trị cần thiết (URL API, Credentials, v.v.).
• Kiểm tra và khởi chạy workflow để đảm bảo hoạt động chính xác.

Kết

Nói chung, quy trình này giúp tự động hóa việc thu thập thông tin và phân tích, từ đó tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả trong công việc của đội ngũ phát triển kinh doanh. Nó cung cấp một cái nhìn tổng thể về khách hàng và công ty họ đại diện, giúp đưa ra các giải pháp chính xác và tối ưu hơn.

Hình ảnh workflow sau khi cài đặt lên N8N

Link tải workflow tại đây