1. Khó khăn gặp phải trước khi áp dụng
Trước khi áp dụng quy trình tự động hoá này, việc xử lý và phân loại leads (khách hàng tiềm năng) bằng tay gây tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót và không nhất quán trong việc đánh giá giá trị của từng lead dựa trên thông tin tài sản.
2. Workflow này đã giải quyết được bài toán
Workflow tự động hóa đã đơn giản hóa quy trình xử lý leads bằng việc tự động nhận thông tin từ CRM, tra cứu dữ liệu tài sản từ BatchData, và đánh giá điểm số cũng như tình trạng của each lead dựa trên thông tin đó, giúp nhanh chóng phát hiện các lead có giá trị cao.
3. Các nền tảng, ứng dụng sử dụng trong workflow
- CRM: Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng.
- BatchData: Dịch vụ API để tra cứu thông tin bất động sản.
- Slack: Gửi thông báo tới nhóm bán hàng.
- n8n: Công cụ tự động hóa quy trình.
4. Các bước thực hiện xử lý qua từng node trong workflow
- CRM New Lead Webhook: Nhận thông tin lead từ CRM khi có lead mới.
- Fetch Lead Data: Lấy thông tin chi tiết của lead từ CRM bằng ID.
- BatchData Property Lookup: Tra cứu thông tin tài sản từ BatchData.
- Score And Qualify Lead: Đánh giá và tính toán điểm số cho lead dựa trên thông tin tài sản.
- Update CRM Lead: Cập nhật thông tin điểm số và tình trạng vào CRM.
- Is High-Value Lead?: Kiểm tra xem lead có phải là lead giá trị cao hay không.
- Create Immediate Follow-up Task: Tạo nhiệm vụ theo dõi cho lead giá trị cao.
- Send Slack Notification: Gửi thông báo qua Slack về lead giá trị cao.
5. Cách cài đặt workflow
Để cài đặt workflow này, cần vào n8n, tạo webhook cho CRM, cấu hình thiết lập API cho BatchData và CRM, sau đó kết nối các node theo thứ tự như trong workflow, kiểm tra và điều chỉnh các thông số để đảm bảo tính chính xác và phù hợp.
Kết luận
Workflow này giúp tối ưu hóa quy trình xử lý lead, giảm thiểu thời gian thực hiện và nâng cao độ chính xác trong việc đánh giá giá trị của khách hàng tiềm năng dựa trên dữ liệu tài sản, từ đó tăng hiệu quả bán hàng.
Hình ảnh workflow sau khi cài đặt lên N8N
Link tải workflow tại đây
